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震荡市逢低“春播” 16年长跑名将李巍携新品再出发

股票行情  www.foreignirg.com  发布时间:2022-01-18  文章来源:金融界  责任编辑:冯书雅
摘要:开年以来,A股市场震荡调整,投资者的春播节奏也被打乱。从历史经验来看,基金业素有好发不好做,好做不好发的传统,当市场遇冷的时候,基金不再受捧,此时布局往往有较高的概率获得好的回报。尤其是选择由绩优基金经理管理的基金,有助于更好地把握市场机遇...

  开年以来,A股市场震荡调整,投资者的“春播”节奏也被打乱。从历史经验来看,基金业素有“好发不好做,好做不好发”的传统,当市场遇冷的时候,基金不再受捧,此时布局往往有较高的概率获得好的回报。尤其是选择由绩优基金经理管理的基金,有助于更好地把握市场机遇。

  正在发行的广发睿升混合型基金(A类:013936,C类:013937)拟由广发基金李巍管理,他具有16年投研经验,管理超10年的广发制造业精选年化回报超20%。他坚持以企业价值为基础,优选确定性强的好公司进行投资;在组合管理上,李巍的风格具有攻防一体化的特征,讲究在把握进攻机会的同时注重防御,保持组合的均衡感。

  招募说明书显示,广发睿升是偏股混合型基金,股票投资占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%,聚焦权益的同时适度灵活。拟任基金经理李巍,是广发基金策略投资部总经理,具有丰富的研究经验和出色的投资管理能力。

  李巍2005年自北大毕业后加入广发证券自营投资部,任医药、交运行业研究员,因表现优异于2008年被提拔为投资经理开始管理资金。2010年7月,李巍加入广发基金,2011年开始管理广发制造业精选,历经牛熊洗礼,以优秀的业绩诠释了长跑牛基的真谛。

  Wind数据显示,自2011年9月20日至2021年12月31日,李巍管理广发制造业精选累计回报630.6%,年化回报21.32%,获海通证券三年期、五年期、十年期五星评级。而全市场管理一只基金超10年、年化回报超20%的基金经理仅有4位,李巍就是其中之一。此外,他自2016年1月29日开始管理面向全市场投资的广发新兴产业精选,至2021年12月31日累计回报248.4%,年化回报23.43%,获海通证券三年期、五年期五星评级,充分证明了李巍的全投资能力圈。(海通证券评级截止2021年11月30日)

  企业内在价值,是李巍所有投资决策的基础,他构建了特色鲜明的四位一体分析框架,从盈利能力、盈利质量、成长性、确定性四个维度去判断企业的内在价值。在确定性的维度上,李巍引入了一系列定价衡量指标,包括行业空间、行业发展趋势、竞争格局、企业核心竞争优势、管理层战略与执行力、企业文化等。

  在组合构建上,李巍趋向于采取行业分散策略,每个行业都会限定配置中枢,围绕中枢动态加仓或减仓。他会对长期空间大、商业模式好的重点行业予以长期重仓;对于阶段性具备投资价值的辅助性行业,定期评估潜在的阶段性机会,捕捉行业轮动的超额收益。

  体现在净值曲线上,李巍管理的基金长期超额收益突出,波动相对较小,给持有人带来较好的体验。Wind统计显示,广发新兴产业精选在2019年和2020年的年度回报分别为66.80%和82.70%,最大回撤分别为12%和13%;在2021年震荡市,该产品依然实现16.56%的回报,给持有人带来较好的盈利体验。

  挑选基金不仅要看基金经理,也要看其背后所在的投研平台。广发基金成立于2003年,是一家以主动权益投资见长的综合性基金管理公司。海通证券统计显示,截至2021年9月30日,广发基金权益类产品近2年、近3年绝对收益在权益类大型基金公司中均排名第2/11位。凭借着优秀的历史业绩,广发基金在2021年也荣获权威机构的认可,第八次获得“金牛基金管理公司”的荣誉。

  目前,广发睿升混合型基金(A类:013936,C类:013937)正在农业银行、广发基金直销等渠道发售。第三方研究机构分析,李巍采用“核心+卫星”的策略构建组合,风格灵活,有助于其适应多种复杂的市场环境,有望获取良好的长期回报。

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